Le mardi 7 novembre à 10h, nous recevons Martine Berthelet, Directrice principale, Planification fiscale et successorale de la province du Québec chez IDC Worldsource. 

Elle a rejoint le groupe IDC Worldsource en mai 2023 et son mandat consiste à soutenir les conseillers dans leurs dossiers plus complexes et les aider à travailler avec leurs clients à valeur nette élevée. Martine œuvre dans les services financiers depuis plus de 20 ans, notamment en Gestion Privée comme gestionnaire de portefeuilles et comme directrice développement des régimes de retraite et aussi à titre Directrice régionale et gestionnaire de portefeuille pour l’Est du Canada chez Scotia Gestion de patrimoine. Martine est une coach reconnue et éprouvée, ancienne formatrice de l’IQPF et chargée de cours aux HEC et à l’UQAM.

Nous aborderons avec Martine l’impact du mariage sur vos clients lors de ce webinaire.

Vos clients vous annoncent qui vont se marier, quoi leur répondre ? Le mariage est une union conjugale contractuelle et/ou rituelle, à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. C’est bien beau, mais quels sont les paramètres autour de ça ? 

Est-ce que faire une convention de vie commune est une bonne solution ?

Et qu’en est-il d’une convention d’indivision ?

Nous vous présenterons plus concrètement le sujet à travers des cas types.