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Mardi 31 janvier 2023
Lancement de la saison d'hiver

Nouvelle année, nouvelle saison de feu avec nos webinaires pour conseillers financiers autonomes!

Et on vous prépare un lancement exceptionnel le mardi 31 janvier 2023 à 10h avec Martin Latulippe! Vous ne voulez pas manquer ça.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la saison d’hiver des Mardis SCiO du 31 janvier au 16 mai 2023, les mardis de 10h à 11h30.

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Mardi 31 janvier 2023
Lancement de la saison d'hiver

Nouvelle année, nouvelle saison de feu avec nos webinaires pour conseillers financiers autonomes!

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Le mardi 21 novembre à 10h, nous recevons le Directeur de SCiO Formation, Marc-Étienne Salvail pour nous parler de son outil formidable : La CalcuREER. 

Cela fait maintenant plus de 10 ans que M. Salvail oeuvre dans le domaine des services financiers. Il a complété le cours canadien de valeur mobilière et détient le titre de planificateur financier auprès de l’IQPF. Il détient également son permis de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective auprès de l’AMF.

C’est en formant plusieurs conseillers à succès que M Salvail a développé une passion pour la formation. Étant témoin privilégié des lacunes importantes en formation dans l’industrie, il voit là l’occasion de faire une réelle différence pour les conseillers financiers.

C’est pourquoi il a développé différents outils tels que l’ABC des finances personnelles, la CalcuREER et le Programme Excellence.

Lors de ce webinaire, nous allons parler de la CalcuREER. 

Et si nous vous disions que toutes les informations de votre client sont réunies en 1 seul endroit, que vous pouvez identifier les meilleurs paliers d’imposition et définir le montant de REER à investir pour votre client, ça parait surréaliste ? 

Et pourtant ce sont bien des caractéristiques de la CalcuREER.

Nous verrons plus en détails ses caractéristiques et fonctionnement mardi 21 novembre 2023.

—

+ 1 UFC en épargne collective sera disponible uniquement pour les personnes présentes en direct.

S’inscrire au webinaire du mardi 21 novembre

Le mardi 11 avril, nous recevons un conférencier qui nous est constamment redemandé, Me Éric Lavoie, Notaire-associé – Novallier SENCRL.

De retour pour une 4e saison consécutive, Me Lavoie vient nous présenter des cas pratiques afin de nous aider à mieux comprendre les mandats en cas d’inaptitude et les testaments de nos clients. Comme conseiller, connaître ces éléments juridiques est une excellente manière de devenir une référence auprès de nos clients, gagner en crédibilité et les mettre en confiance.

Éric fera un survol des types de testament et mandats d’inaptitude possibles.

Il nous montrera des nouveautés 2023 sur le mandat en cas d’inaptitude et comment cela nous impactera en tant que conseiller. 

Nous aborderons aussi l’importance du bilan successoral pour la planification et l’administration post-liquidation.

1 UFC en matière générale
S’inscrire au webinaire du mardi 11 avril

Le mardi 18 avril, nous recevons Me Rachel Rhéaume, avocate chez Dion Rhéaume Avocats. Nous la recevons pour la première fois afin de parler de la convention d’actionnaires. 

Rachel possède une vaste expérience dans la production de conventions d’actionnaires et sera en mesure de nous transmettre beaucoup de vocabulaire entourant le sujet.   

Plus vous comprendrez les enjeux entourant la convention d’actionnaires, plus il vous sera facile de sensibiliser vos clients à l’importance d’en avoir une, et plus vous gagnerez en crédibilité.

Cette formation est conçue pour les conseillers et planificateurs financiers qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à la convention d’actionnaires, afin de mieux conseiller leurs clients et prospects.

À la suite de cette formation, vous aurez plus de « langage » pour approcher avec confiance les gens d’affaires en ce qui concerne leur convention entre actionnaires. Vous serez en mesure d’approfondir plusieurs notions essentielles à aborder à travers les conventions afin de susciter un véritable intérêt chez vos clients ou prospects.

1 UFC en épargne collective
S’inscrire au webinaire du mardi 18 avril

Le mardi 25 avril, nous recevons 3 experts de Manuvie:

  • Mélanie Champagne, Directrice principale, Promotion des Ventes, Relations avec les distributeurs, Assurances Individuelles Manuvie Québec.
  • Alexis Gerbeau, Chef des finances pour l’assurance collective, Manuvie Canada et chef Manuvie Québec. 
  • Mathieu Charest, Chef des produits et de la tarification Assurance individuelle, Manuvie Canada.

À titre de conseiller qui fait souscrire des assurances vie, il est important que vous connaissiez les changements du marché. 

Connaissez-vous l’assurance basée sur la science comportementale? 

Est-ce que la santé globale comprend la santé financière?  

Et s’il existait un concept différent sur le marché qui vous permettrait de faire la différence sur la santé physique et mentale de vos clients, en plus de leur offrir des possibilités de rabais sur leurs primes et une valeur réelle en récompenses…

…voudriez-vous en savoir davantage?

Au Canada, beaucoup trop de régimes d’assurance vie se ressemblent. Ils offrent une protection fiable et, bien que ce soit important, les consommateurs en veulent plus pour la prime qu’ils paient.

Ayez une nouvelle conversation sur l’assurance en proposant une vision plus optimiste, en misant sur la valeur ajoutée au lieu du coût et en encourageant vos clients à prendre une part plus active dans leur assurance.

Nos conférenciers

Mélanie Champagne agit en tant que spécialiste financier auprès des agents généraux distributeurs en les appuyant et les faisant progresser avec des solutions adaptées à leur clientèle respective.

Alexis Gerbeau compte plus de 21 ans d’expérience dans le marché canadien de l’assurance. Il est reconnu pour ses compétences en tant que gestionnaire et pour sa participation au sein de la communauté actuarielle.

Mathieu Charest a piloté d’importantes initiatives de gestion des risques et des finances du groupe au cours des douze dernières années. Il a établi des relations solides avec plusieurs départements et amélioré les rapports de fin de trimestre à la haute direction tout en améliorant considérablement les processus de prise de décision.

1 UFC en assurance de personnes
S’inscrire au webinaire du mardi 25 avril

Le mardi 2 mai à 10h, Marc-Etienne Salvail, Directeur de SCiO formation, va te donner sa recette, la même que plusieurs conseillers utilisent en ce moment pour conclure plus de transactions. Le tout sans vendre de produit, seulement en éduquant tes clients! 

Ce webinaire entièrement gratuit t’apportera assurément des outils à ajouter à ta pratique qui feront toute la différence dans ton approche client.

+1 UFC CSF (assurance de personnes) (présence obligatoire)
+1 UFC IQPF (PDOM) (présence obligatoire)

S’inscrire au webinaire du mardi 2 mai

Le mardi 9 mai à 10h, nous recevons pour la première fois Me Adrien Legault, Vice-président, Directeur général chez IDC Worldsource. 

En 2014, Me Adrien Legault a joint les rangs de Pro Vie Assurances qui deviendra éventuellement Aurrea Signature avant d’être acquise par IDC en 2019. Durant ces années, Adrien a combiné les postes d’avocat, de chef de la conformité et de directeur des finances. 

En plus de sa formation en droit, Adrien détient un D.E.S.S. en Fiscalité et est membre de la Chambre de la sécurité financière à titre de représentant de courtier en épargne collective.

Adrien est également impliqué tant dans l’industrie que la communauté à titre de membre de différents conseils d’administration, notamment celui de CAILBA.

Durant sa formation du 9 mai, nous allons parler de l’aspect légal d’une transaction d’achat/vente de clientèle ainsi que l’importance d’avoir un plan de succession.Si vous prévoyez votre départ d’ici 5 ans, il est important d’être bien préparé et de bien planifier.

En plus, bien que prévoir dans le temps soit une bonne chose, il faut aussi penser aux imprévus.

Qu’arrivera-t-il à vos clients si demain vous avez un accident, ou êtes en invalidité? 

Qui va s’occuper d’eux? Qui peuvent-ils appeler pour avoir du service, autre que l’assureur?

C’est sécurisant pour le client de savoir qu’il y a une suite advenant le pire (souvent un argument en la défaveur des autonomes, car vous offrez un service personnalisé).

Il est important de mettre en place des mesures de protection/succession pour avoir une idée de la valeur de votre book.

Lors du webinaire, nous verrons également comment bâtir un book intelligemment en prévision de demain, en voyant la conformité comme une opportunité!

Rappelez-vous qu’un book plus conforme va avoir une meilleure valeur lors de l’achat/vente. Les acheteurs sérieux regardent de plus en plus cet aspect!

+1 UFC en conformité (présence obligatoire)

S’inscrire au webinaire du mardi 9 mai

Le mardi 16 mai à 10h, nous recevons Martin Dupras, actuaire de formation et planificateur financier indépendant. Son expertise principale est la retraite et les éléments qui l’entourent (fiscalité, investissement, gestion de l’épargne et du risque). Après avoir œuvré près de vingt ans au sein de firmes de consultants en avantages sociaux, il a fondé en 2010 sa propre entreprise : ConFor financiers inc.

En plus de son titre de planificateur financier, il détient également une Maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Il est d’ailleurs chargé de cours à la maîtrise à cette université.

Avec Martin, nous aborderons lors de ce webinaire divers sujets, notamment la mise à jour sur la fusion Beneva ainsi que les lignes d’affaire assurance et investissement passées et à venir.

Mais aussi un volet succession avec les étapes importantes à prendre en compte lors de la planification successorale, les différentes options disponibles pour les clients qui sont membres d’un régime de retraite du Québec, comment déterminer le bénéficiaire approprié pour les régimes de retraite, les actifs qui peuvent être saisis en cas de faillite ou de litige.

Il y aussi des surprises auxquelles on ne pense pas toujours comme conseiller, il y a des considérations importantes que les conseillers doivent garder à l’esprit lorsqu’ils planifient la succession de leurs clients comme le CELIAPP avec ses avantages et ses limites ou encore le REER et le CELI au décès, quoi faire avec ces régimes après le décès du titulaire?

Vous l’aurez compris, ce sera un webinaire très enrichissant et nous sommes convaincus que cette formation vous sera très utile pour conseiller vos clients et les aider à prendre des décisions éclairées.

+1 UFC en matière générale (présence obligatoire)

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Calendrier de webinaires

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Mardi 18 avril 2023 – La convention d’actionnaires

Mardi 18 avril 2023 de 10 h 00 à 11 h 30
Cette formation avec Me Rachel Rhéaume, avocate chez Dion Rhéaume Avocats, vous donnera une meilleure compréhension des enjeux liés à la convention d’actionnaires, afin de mieux conseiller vos clients et prospects.

🎓 1 UFC en épargne collective

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18 avril

Webinaire 21 novembre 2023 – La CalcuREER

Mardi 21 nov 2023 de 10 h 00 à 11 h 30
La CalcuREER, l’outil sorti il y a moins d’un an et qui a déjà fait ses preuves auprès de centaines de conseillers, avec Marc-Étienne Salvail, Directeur chez SCiO Formation

🎓 1 UFC en épargne collective

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21 novembre

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Du 31 janvier au 16 mai 2023
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