Gagner en crédibilité avec l’ABC

À propos

Conçu et pensé par des conseillers et pour des conseillers, ce guide met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie bâtie au cours de mes dix dernières années d’expérience. Il propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister le conseiller en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, le conseiller s’assure d’une meilleure compréhension de la part du client ainsi que de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client pourra ensuite prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.

Nous croyons qu’apporter de meilleures connaissances financières à nos clients aura pour effet d’instaurer de meilleures habitudes en ce qui a trait à leurs finances. De cette façon, ils deviendront progressivement plus responsables et plus autonomes financièrement dans leurs prises de décisions à long terme.

Marc-Etienne Salvail Pl.Fin. – Directeur de SCiO Formation

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A

Augmenter vos revenus et votre efficacité en rencontre 

Le manuel L’ABC des finances personnelles que vous obtiendrez avec la formation vous permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée pour vous permettre d’avoir des résultats concrets et réguliers avec vos clients. Pendant cette formation détaillée, vous verrez comment utiliser le guide de manière efficace avec vos clients.

B

Bénéficier d’une meilleure compréhension de votre client fera de lui un client plus fidèle

Vos explications sont la clé! Elles font parties des éléments qui feront la différence pour gagner votre client, car à l’inverse, un client qui ne saisit pas bien vos explications ne fera pas affaire avec vous. C’est exactement ce que vous trouverez dans cette formation et ce guide.

C

Connecter avec vos clients malgré la distance

Un outil extraordinaire pour vos rencontres client à distance! Grâce à la plateforme en ligne, vous aurez un visuel structuré et professionnel pour mieux expliquer les différents concepts en finance personnel à vos clients. Votre client, même à distance pourra ainsi visualiser le contenu en même temps que vous lui expliquez des notions importantes.

Témoignages

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L’ABC des finances personnelles

D’une durée totale de 3 h 30, la formation en ligne sera offerte sous forme de capsules réparties selon les six grands thèmes de l’ABC des finances personnelles, qui sont également les bases essentielles en finances personnelles. Chaque section sera introduite de la même façon que lorsqu’elle est présentée au client et sera entrecoupée de commentaires et d’éléments de coaching. Cela vous permettra de bien comprendre l’angle à adopter selon les différentes situations souvent rencontrées lors de l’explication de chacun des concepts au client.

Un total de 33 capsules réparties selon le plan suivant :

  • Intro et rôle du conseiller
  • La pyramide des priorités financières 
  • Les trois principaux risques
  • La rémunération
  • Aspects légaux
  • Les 4 familles d’assurance à avoir dans son portefeuille de protection
  • Quand les chiffres parlent 
  • L’assurance salaire et invalidité 
  • Cycle des besoins en assurance vie et comparatif des primes 
  • Croissance de la prime 
  • L’assurance maladie grave 
  • Récapitulatif des familles 
  • Compagnie d’assurance versus institution bancaire 
  • Conciliation d’assurance 
  • Introduction 
  • Les véhicules de placement – Le CÉLI 
  • Les véhicules de placement – Le REER 
  • Les véhicules de placement – Le REEE 
  • Les véhicules de placement – Le REEI 
  • Les produits financiers
  • L’Épargne systématique et les intérêts composés 
  • Les 10 règles d’or de l’investisseur prospère 
  • Ne manquez pas cette occasion 
  • Le temps guérit les maux 
  • Les marchés sont émotifs, mais vous ne devez pas l’être 
  • L’asymétrie entre les gains et les pertes
  • La cote de crédit 
  • Les ratios d’endettement et les mises de fonds 
  • Consolidation de dette 
  • Les taux à connaître 
  • Table d’impôt général

Prix : 750$ + tx

Nombre d’UFC et matière :  

2 UFC en matière générale

2 UFC en courtage en épargne collective

2 UFC en assurance de personnes

IQPF : 6 UFC PDOM 

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