Le mardi 19 septembre à 10h, nous recevons Martin Lussier et Suzanne Désy de chez BMO Assurance. 

Martin, après plus de 15 ans à servir les conseillers en sécurité financière, est fier de pouvoir les aider tous les jours. Avec son titre de planificateur financier, il se sent outillé pour pouvoir les aider au mieux pour cerner les besoins financiers de leurs clients. De plus, avec son certificat comme conseiller en sécurité financière, il est en mesure de bien les conseiller sur le meilleur produit à leur offrir.

Quant à Suzanne, son travail consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités.

Pendant ce webinaire, nous allons parler de détention de police et les impacts reliés, choix de bénéficiaire, avec le concept de fiducie. Mais aussi de l’actualité fiscale et légale.

Saviez vous qu’il existe des alternatives aux assurances participatives et vie universelle ?

En faisant des recherches, nous avons découvert qu’il existait autre chose…

Mise à part les éléments quantitatif, tel le TRI, capital décès valeur de rachat etc… il y a également la portion qualitative est tout aussi importante.

La volatilité des résultats, la simplicité et la flexibilité du produit, le rendement nécessaire pour atteindre les projections, les garanties offertes…

Tout ça doit entrer dans la balance et pour en parler nous recevons nos deux experts Martin Lussier, Directeur Principal, Développement des Affaires et Suzanne Désy, Directrice, Planification fiscale de chez BMO Assurance.