Le mardi 17 octobre à 10h, nous recevons Maxime Gauthier, Directeur général chez Mérici Services Financiers

Figure bien connue du secteur financier, Maxime collabore régulièrement à l’avancement de l’industrie, tant par ses prises de position médiatiques que ses interventions auprès des régulateurs et législateurs, ou encore dans le cadre de ses implications au sein de divers comités à l’AMF, la CSF ou le CFIQ.

Lors de ce webinaire, nous ferons le point sur ce qu’il se passe au niveau géopolitique dans notre industrie et la fusion des OAR avec les changements que ça implique, mais également les changements avec la Loi 25.

Nous verrons également le triangle : connaissance du produit (KYP) + connaissance du client + convenance. Ce sera l’occasion pour revisiter votre processus client, et faire des gains en efficacité.

On va également se poser la question comment prendre des bonnes notes, c’est quoi prendre des bonnes notes ? 

Pour être conforme mais aussi utile dans le day to day, la prise de notes doit être faite comme si ce n’était pas vous qui allait les lire dans 1 ou 3 ans.

En bref, travailler et systématiser vos processus va vous libérer d’un poids énorme sur vos épaules afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le développement de vos clients.