Simplifier la gestion des fonds communs

Mardi 9 avril 2024 à 10h, nous recevons Maxime Gauthier, Directeur général chez Mérici Services Financiers inc.

Maxime est une figure bien connue du secteur financier, il collabore régulièrement à l’avancement de l’industrie, tant par ses prises de position médiatiques que ses interventions auprès des régulateurs et législateurs, ou encore dans le cadre de ses implications au sein de divers comités à l’AMF, la CSF ou le CFIQ.

Beaucoup d’information circulent par rapport au fond commun, comme quoi ce serait plus compliqué et plus de gestion. 

Malheureusement c’est faux, c’est bien souvent le contraire, mais il faut cependant avoir une bonne structure de gestion et les bons outils, c’est ce que Maxime va nous démontrer lors de ce webinaire.

On va avoir l’occasion de démystifier les fonds communs, que vous ayez votre permis ou non de représentant en épargne collective ou que vous hésitez à activer votre permis, c’est une formation vraiment pertinente pour vous si :

• Vous voulez organiser ta pratique pour être efficace, 
• Vous cherchez à augmenter sa rentabilité 
• Vous voulez simplifier votre gestion pour de meilleur performance d’un point de vue rendement. 
• Vous souhaitez une méthodologie pour choisir tes fonds de placement

Par moment, on peut avoir l’impression que beaucoup de fonds sont mieux pour le client, mais pas forcément, parfois, « less is more ». Et la valeur perçue du client pourrait même être affectée si trop complexe pour lui de suivre ses performances.

Le but est de rendre ca simple pour nous comme conseiller, mais aussi pour le client. Car plus c’est clair pour le client, plus tu as de chance d’obtenir un niveau de satisfaction élevé.  

Naturellement, nous aurons l’occasion d’avoir une petite mise à jour en conformité de ce qui se passe dans la règlementation au niveau des placements. 

Nous verrons aussi comment la conformité peut devenir une opportunité lorsque bien compris.