Les 3 Amigos : légal, fiscal et assurance

Le mardi 5 mars à 10h, nous recevons pour la deuxième fois Suzanne Désy, une autre belle découverte de la dernière saison que nous avions hâte de recevoir de nouveau. 

Ce que nous aimons dans le fait de rencontrer des experts avec autant d’expérience, c’est qu’ils connaissent la théorie, mais sont en mesure de donner de vrai cas, et ont un paquet d’anecdotes à conter. 

Le travail de Suzanne consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités. Elle a fait le tour de l’actualité afin de nous rapporter quelques cas de jurisprudence croustillante. 

Comment se comporte nos trois amigos en cas de décès au corporatif et au personnel, en présence ou non de testament, marié ou non, famille reconstituée ?

Pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué ? Nous sommes champion pour ça au Québec. Comme conseiller, ça nous donne plus d’ouvrage en bout de ligne. 

Est-ce ok quand le payeur et propriétaire est la société alors que le bénéficiaire est son actionnaire directement ? Quelles en sont les conséquences ?

Dans le cas d’une fiducie testamentaire en faveur exclusive du conjoint, quelles sont les règles et conditions à respecter pour un roulement réussi d’un point de vue fiscal ?

Vous l’aurez compris, ce sera un webinaire très riche en informations qu’il ne faut surtout pas manquer.