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Webinaire 7 novembre 2023 – L’impact du mariage vs conventions

novembre 7 @ 10 h 00 min - 11 h 30 min

L’impact du mariage vs conventions

Mardi 7 novembre 2023 – 10 h 00 à 11 h 30

🎓 1 UFC en matière générale

Le mardi 7 novembre à 10h, nous recevons Martine Berthelet, Directrice principale, Planification fiscale et successorale de la province du Québec chez IDC Worldsource. 

Elle a rejoint le groupe IDC Worldsource en mai 2023 et son mandat consiste Ă  soutenir les conseillers dans leurs dossiers plus complexes et les aider Ă  travailler avec leurs clients Ă  valeur nette Ă©levĂ©e. Martine Ĺ“uvre dans les services financiers depuis plus de 20 ans, notamment en Gestion PrivĂ©e comme gestionnaire de portefeuilles et comme directrice dĂ©veloppement des rĂ©gimes de retraite et aussi Ă  titre Directrice rĂ©gionale et gestionnaire de portefeuille pour l’Est du Canada chez Scotia Gestion de patrimoine. Martine est une coach reconnue et Ă©prouvĂ©e, ancienne formatrice de l’IQPF et chargĂ©e de cours aux HEC et Ă  l’UQAM.

Nous aborderons avec Martine l’impact du mariage sur vos clients lors de ce webinaire.

Vos clients vous annoncent qui vont se marier, quoi leur répondre ? Le mariage est une union conjugale contractuelle et/ou rituelle, à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. C’est bien beau, mais quels sont les paramètres autour de ça ? 

Est-ce que faire une convention de vie commune est une bonne solution ?

Et qu’en est-il d’une convention d’indivision ?

Nous vous présenterons plus concrètement le sujet à travers des cas types. 

1 UFC en matière générale sera disponible uniquement pour les personnes présentes en direct.

Ă€ l’horaire :  

  • L’impact du mariage
  • La convention de vie commune
  • La convention d’indivision
  • Cas types

Date : Mardi 7 novembre 2023

Heure : 10 h 00 à 11 h 30

Animé par : 

  • Marc-Etienne Salvail, Directeur de SCiO formation

Présenté par :

  • Martine Berthelet, Directrice principale, Planification fiscale et successorale chez IDC Worldsource
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L’impact du mariage vs conventions

1 UFC matière générale (présence obligatoire)

Date : Mardi 7 novembre 2023
Heure : 10 h 00 Ă  11 h 30

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DĂ©tails

Date :
novembre 7
Heure :
10 h 00 min - 11 h 30 min

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