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Mardi 17 octobre 2023 – La conformité et les investissements avec Mérici

17 octobre 2023 @ 10 h 00 min - 11 h 30 min

La conformité et les investissements

Mardi 17 octobre 2023 – 10 h 00 à 11 h 30

🎓 1 UFC en conformité

Le mardi 17 octobre à 10h, nous recevons Maxime Gauthier, Directeur général chez Mérici Services Financiers

Figure bien connue du secteur financier, Maxime collabore régulièrement à l’avancement de l’industrie, tant par ses prises de position médiatiques que ses interventions auprès des régulateurs et législateurs, ou encore dans le cadre de ses implications au sein de divers comités à l’AMF, la CSF ou le CFIQ.

Lors de ce webinaire, nous ferons le point sur ce qu’il se passe au niveau géopolitique dans notre industrie et la fusion des OAR avec les changements que ça implique, mais également les changements avec la Loi 25.

Nous verrons également le triangle : connaissance du produit (KYP) + connaissance du client + convenance. Ce sera l’occasion pour revisiter votre processus client, et faire des gains en efficacité.

On va également se poser la question comment prendre des bonnes notes, c’est quoi prendre des bonnes notes ? 

Pour être conforme mais aussi utile dans le day to day, la prise de notes doit être faite comme si ce n’était pas vous qui allait les lire dans 1 ou 3 ans.

En bref, travailler et systématiser vos processus va vous libérer d’un poids énorme sur vos épaules afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le développement de vos clients.

1 UFC en conformité sera disponible uniquement pour les personnes présentes en direct.

À l’horaire :  

  • Fusion des OAR, soit mfda et OACVM et les changements que ça implique
  • Loi 25 : ce qu’implique la loi 25
  • Connaissance du produit (KYP) + connaissance du client + convenance
  • Prendre des bonnes notes pour être conforme
  • Comment systématiser votre pratique en placement
  • L’avantage de l’approche holistique pour fidéliser et satisfaire son client

Date : Mardi 17 octobre 2023

Heure : 10 h 00 à 11 h 30

Animé par : 

  • Marc-Etienne Salvail, Directeur de SCiO formation

Présenté par :

  • Maxime Gauthier, Directeur général chez Mérici Services Financiers
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La conformité et les investissements

1 UFC en conformité (présence obligatoire)

Date : Mardi 17 octobre 2023
Heure : 10 h 00 à 11 h 30

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Date:
17 octobre 2023
Time:
10 h 00 min - 11 h 30 min

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