Le mardi 9 mai à 10h, nous recevons pour la première fois Me Adrien Legault, Vice-président, Directeur général chez IDC Worldsource. 

En 2014, Me Adrien Legault a joint les rangs de Pro Vie Assurances qui deviendra éventuellement Aurrea Signature avant d’être acquise par IDC en 2019. Durant ces années, Adrien a combiné les postes d’avocat, de chef de la conformité et de directeur des finances. 

En plus de sa formation en droit, Adrien détient un D.E.S.S. en Fiscalité et est membre de la Chambre de la sécurité financière à titre de représentant de courtier en épargne collective.

Adrien est également impliqué tant dans l’industrie que la communauté à titre de membre de différents conseils d’administration, notamment celui de CAILBA.

Durant sa formation du 9 mai, nous allons parler de l’aspect légal d’une transaction d’achat/vente de clientèle ainsi que l’importance d’avoir un plan de succession.Si vous prévoyez votre départ d’ici 5 ans, il est important d’être bien préparé et de bien planifier.

En plus, bien que prévoir dans le temps soit une bonne chose, il faut aussi penser aux imprévus.

Qu’arrivera-t-il à vos clients si demain vous avez un accident, ou êtes en invalidité? 

Qui va s’occuper d’eux? Qui peuvent-ils appeler pour avoir du service, autre que l’assureur?

C’est sécurisant pour le client de savoir qu’il y a une suite advenant le pire (souvent un argument en la défaveur des autonomes, car vous offrez un service personnalisé).

Il est important de mettre en place des mesures de protection/succession pour avoir une idée de la valeur de votre book.

Lors du webinaire, nous verrons également comment bâtir un book intelligemment en prévision de demain, en voyant la conformité comme une opportunité!

Rappelez-vous qu’un book plus conforme va avoir une meilleure valeur lors de l’achat/vente. Les acheteurs sérieux regardent de plus en plus cet aspect!