Mardi 21 mars à 10h, nous recevons Maxime Gauthier, Directeur général chez Mérici Services Financiers.

Figure bien connue du secteur financier, Maxime collabore régulièrement à l’avancement de l’industrie, tant par ses prises de position médiatiques que ses interventions auprès des régulateurs et législateurs, ou encore dans le cadre de ses implications au sein de divers comités à l’AMF, la CSF ou le CFIQ.

Lors de ce webinaire, nous ferons le point sur ce qu’il se passe au niveau géopolitique dans notre industrie et la fusion des OAR avec les changements que ça implique.

Nous verrons également le triangle : connaissance du produit (KYP) + connaissance du client + convenance. Ce sera l’occasion pour revisiter votre processus client, et faire des gains en efficacité.

En deuxième partie, nous ferons un tour des fonds de placement pour déterminer ceux qui sont bons à conserver et ceux dont il faut se débarrasser.

Nous verrons aussi comment implanter un plan de développement et mise à jour auprès des maisons de fonds les plus utilisées. Au lieu de laisser les maisons de fonds vous appeler quand bon leur semble, prenez le contrôle. et déterminez combien de fois par année vous revoyez vos fonds et comment le faire.

En bref, travailler et systématiser vos processus va vous libérer d’un poids énorme sur vos épaules afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le développement de vos clients.