Voici ce que nous avons vu aujourd’hui :
#1 Étude de cas de l’un des conseillers pour un client à fort potentiel
#2 Travailler avec une adjointe : l’évaluation et les tâches
#3 La prise de note : votre aide mémoire
#4 Votre structure et les CRM pour vous y aider
Bon visionnement !
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Agent général en assurance : AURREA-IDC WorldSource Groupe financier HORIZON PPI MICA Financière SunLife Groupe investors SFGT AFL groupe financier Financière MSA Financière S_Entiel BBA Groupe Financier Résesau groupe IA SFL Assanté InfoPrime Groupe Cloutier FinancièreLiberté55 Autre
Courtier en épargne collective : AURREA-IDC WorldSource EXCEL Gestion privée Investia Peak SunLife Groupe Investors Assanté SFL Mérici Groupe Cloutier Quadrus MICA Autre
Permis et titre en vigueur : Conseiller en sécurité financière Représentant en épargne collective Planificateur financier
Autre permis et titre en vigueur:
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