Le mardi 16 mai à 10h, nous recevons Martin Dupras, actuaire de formation et planificateur financier indépendant. Son expertise principale est la retraite et les éléments qui l’entourent (fiscalité, investissement, gestion de l’épargne et du risque). Après avoir œuvré près de vingt ans au sein de firmes de consultants en avantages sociaux, il a fondé en 2010 sa propre entreprise : ConFor financiers inc.

En plus de son titre de planificateur financier, il détient également une Maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Il est d’ailleurs chargé de cours à la maîtrise à cette université.

Avec Martin, nous aborderons lors de ce webinaire divers sujets, notamment la mise à jour sur la fusion Beneva ainsi que les lignes d’affaire assurance et investissement passées et à venir.

Mais aussi un volet succession avec les étapes importantes à prendre en compte lors de la planification successorale, les différentes options disponibles pour les clients qui sont membres d’un régime de retraite du Québec, comment déterminer le bénéficiaire approprié pour les régimes de retraite, les actifs qui peuvent être saisis en cas de faillite ou de litige.

Il y aussi des surprises auxquelles on ne pense pas toujours comme conseiller, il y a des considérations importantes que les conseillers doivent garder à l’esprit lorsqu’ils planifient la succession de leurs clients comme le CELIAPP avec ses avantages et ses limites ou encore le REER et le CELI au décès, quoi faire avec ces régimes après le décès du titulaire?

Vous l’aurez compris, ce sera un webinaire très enrichissant et nous sommes convaincus que cette formation vous sera très utile pour conseiller vos clients et les aider à prendre des décisions éclairées.

—

1 UFC en matière générale sera disponible uniquement pour les personnes présentes en direct.