Assurance corporative avancée (Niveau avancé)
Ce cours intensif de spécialisation en assurance corporative avancée a pour but de réunir les meilleurs acteurs du domaine afin de vous offrir un perfectionnement haut de gamme. Durant ce programme, vous serez amené à partager et échanger avec des conseillers d’expérience sur des notions avancées en assurance de personne. Au-delà des produits, ce cours approfondit des concepts et stratégies avancées afin de vous permettre de mieux maîtriser les subtilités avec vos clients. Les différents experts du domaine financier que vous aurez l’opportunité de côtoyer durant ce programme seront accessibles pour vous supporter dans le développement de vos affaires.
Le cours de spécialisation en assurance corporative avancée, c’est quoi ?
Fiscalistes, notaires, avocats, comptables, banquiers, analystes en affaire complexe, planificateurs financiers et conseillers d’expérience, tous réunis pour vous offrir leurs savoirs et leur expérience afin de vous permettre d’atteindre de nouveaux sommets. Ferez-vous parti des meilleurs ? Appliquez dès maintenant!
Horaire des cours
À la suite de cette formation, vous serez en mesure de mieux comprendre les changements apportés à la fiscalité par les gouvernements fédéral et provincial. Vous apprendrez quel type de stratégie doit être mise de l’avant pour que vos clients ne soient pas impactés négativement par ces changements législatifs.
Bref retour sur les bases qui composent une assurance-vie, soit CNAP, CBR, CDC et compte de participation. Cela vous permettra de mieux comprendre les avantages des produits d’assurance vie au corporatif, leur incidence fiscale et comment vos clients peuvent en bénéficier à travers divers exemples.
À la suite de cette formation, vous obtiendrez « du langage » pour aborder avec confiance les gens d’affaires en ce qui concerne leur convention entre actionnaires. Vous serez en mesure d’approfondir plusieurs notions essentielles à aborder à travers les conventions afin de susciter un véritable intérêt chez vos clients ou prospects.
Lors de cette formation, nous approfondirons la place de choix que prend l’assurance-vie à l’intérieur d’une convention d’actionnaire. L’un et l’autre étant indissociables. Vous y découvrirez aussi les avantages financiers et fiscaux importants à ce qu’une convention entre actionnaires soit couverte avec les bonnes couvertures d’assurance vie.
Suite à cette formation, vous serez en mesure de connaître de façon approfondi tous les impacts du décès pour vos clients qu’ils soient entrepreneurs ou non ainsi que toutes les étapes d’un règlement de succession afin de mieux comprendre la réalité de vos clients qui vivent cette situation. Nous analyserons également toutes les subtilités juridiques et fiscales d’une bonne planification testamentaire.
Ce cours met de l’avant des cas pratiques. Une stratégie créative à mettre de l’avant avec vos clients entrepreneurs afin de diversifier leurs avoirs et tirer avantage des règles fiscales en vigueur. Vous y découvrirez encore toute la force que renferment les produits d’assurance vie au corporatif.
Pendant cette formation, vous serez appelés à participer afin de dénoter, à partir des états financiers, quels types de problèmes courant vos clients pourraient rencontrer. Vous apprendrez à mieux lire les états financiers afin de déceler de possibles opportunités de vente. De plus, vous apprendrez quand et pourquoi certaines planifications fiscales doivent être mises de l’avant. Vos nouvelles connaissances en fiscalité vous permettront de mieux conseiller vos clients afin qu’ils puissent prendre des décisions financières éclairées.
Après cette formation, vous serez en mesure d’identifier les compagnies dont le revenu passif pourrait influencer à la hausse la facture fiscale. De trouver des solutions d’investissement alternatives pour diminuer la facture fiscale, et finalement d’optimiser votre recommandation grâce à une assurance–vie permanente performante et flexible.
À la suite de ce cours, vous serez en mesure de détecter les bons clients pour la mise en place d’un plan de financement immédiat. Vous comprendrez mieux les dessous du financement et les critères de qualification en financement. Votre plan de financement immédiat sera approuvé pour le financement dans l’établissement de votre planification, ce qui vous permettra de mieux gérer les attentes de vos clients.
Ce cours a pour but de faire la boucle sur les connaissances acquises et approfondies durant tout le programme. Nous verrons l’application directe de la théorie à travers différents cas vécus. Vous constaterez que les cas les plus payants ne sont pas nécessairement les plus compliqués.
Nombre de place limité à 15 participants par cohorte
Nombre de UFC : Minimum de 15 crédits
Endroit : Hotel Rive Gauche, 1810, rue Richelieu Beloeil, (Québec) J3G 4S4, Sortie 112 – Route transcanadienne (20) À seulement 20 minutes de Montréal.
Inclus : Diner 3 services et collation pour chaque jour de formation
Investissement : 699 $ (Régulier 1399 $) rabais de lancement de 50 % applicable