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L’ABC des finances personnelles
Conçu PAR des conseiller·e·s
POUR des conseiller·e·s
Le guide de L’ABC des finances personnelles met de l’avant une approche client axée sur la pédagogie rassemblant plus de dix années d’expérience, d’enseignement et de vulgarisation faites par Marc-Étienne Salvail. L’ABC propose une ligne directrice afin de couvrir l’essentiel de chacune des sphères entourant la planification financière. Ce guide a pour objectif d’assister les conseiller·e·s en apportant un support imagé des différents concepts de base fondamentaux en finances personnelles. De cette façon, les conseiller·e·s s’assurent que le client comprenne mieux et de lui communiquer toute l’information dont il a besoin. Le client peut ensuite prendre une décision plus éclairée concernant ses finances et les produits qui lui sont présentés, pendant que s’établit une relation de confiance entre le client et le conseiller ou la conseillère qui le guide.
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Des rencontres plus structurées,
plus efficaces et plus payantes
Que ce soit dans sa version imprimée pour des rencontres en personne ou sur la plateforme en ligne pour la visio-conférence, le guide de L’ABC des finances personnelles te permettra d’adopter une structure de rencontre éprouvée avec tes clients pour t’assurer des résultats concrets et réguliers. En suivant la formation détaillée qui accompagne le guide, tu seras en mesure de l’utiliser efficacement pour garder le contrôle de la conversation durant tes rencontres tout en vous assurant de ne rien oublier de mentionner à tes clients. À force d’utiliser le le guide, tu viendras à le connaître par coeur très rapidement, et selon la situation et le client qui est devant toi, tu sauras tout de suite quelle page mettre de l’avant pour amener ton client plus loin dans sa réflexion et son choix vers un produit.
👩🎓💡🥰
Une meilleure compréhension
pour une clientèle plus fidèle
L’ABC des finances personnelles existe parce que la «vente» n’existe plus comme elle était. Les clients cherchent des conseiller·e·s et les conseiller·e·s doiventt éduquer avant de penser à vendre. En fait, «vendre n’est plus nécessaire» parce qu’un un client qui comprend l’importance d’un produit, c’est un client qui achète (pour les bonnes raisons 😉). Et un client qui achète pour les bonnes raisons te fait de plus en plus confiance et devient un client fidèle. Mais pour arriver là, il a fallu qu’il comprenne et pour qu’il comprenne il a fallu l’éduquer sans lui bourrer le crâne. C’est exactement ce que te permet le guide de L’ABC des finances personnelles en illustrant les concepts fondamentaux pour simplifier tes explications et améliorer la compréhension de ton client. En structurant tes rencontres autour du guide L’ABC, tu vas pouvoir compléter la boucle de l’éducation jusqu’à la fidélisation grâce à support visuel unique sur le marché.
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Formation complète accréditée
Plateforme en ligne
Guide imprimé
Avec le guide de L’ABC des finances personnelles en ligne ou avec ton guide imprimé sur papier synthétique imperméable extrêmement durable, tu t’assures une présentation professionnelle avec une cohérence visuelle durant toute ta présentation et ce dans la couleur de ton choix! Tu auras accès à toutes les versions de couleur en ligne et tu pourras choisir la couleur de ta copie imprimée au moment d’entrer tes informations pour confirmer l’achat. Ton abonnement vient avec une formation vidéo en ligne complète et accréditée auprès de la CSF* et de l’IQPF**. Dans la formation en ligne, tu verras comment présenter chacune des pages du guide pour avoir un maximum d’impact avec ton client.
*6 crédits CSF (2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale)
**6 crédits IQPF (PDOM)
Prix régulier : 1 225$
Offre spéciale (durée limitée)
399$
C’est un outil que j’utilise au quotidien avec mes clients, cela m’aide énormément à leur faire comprendre les concepts que je souhaite leur expliquer. C’est un incontournable!
Maxime VaillancourtConseiller en sécurité financière 
Je n’aurais pas les performances d’aujourd’hui sans ce guide. En tant que planificateur financier, j’aime cet outil, car il me permet d’aborder tous les sujets de la planification avec mes clients de manière structurée.
Alexandre BrancoPlanificateur financier 
J’utilise ce guide depuis le début de ma carrière. La réaction des clients à la suite de mes explications est unanime : les explications sont très claires. Cela me permet de gagner en crédibilité à chaque fois.
Maxime FillionReprésentant en épargne collective 
Au courant de ma carrière, je n’ai jamais vu un outil aussi complet. Ce guide est une vraie mine d’or : Tout bon conseiller qui désire vraiment développer ses aptitudes et améliorer ses performances devrait l'avoir!
Christian LarocheConsultant stratégique en distribution de services financiers 
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L’ABC des finances personnelles c’est…
- Un an d’accès au guide numérique de l’ABC des finances personnelles pour faire tes rencontres à distance. (valeur de 300$) Le matériel pour accompagner ton client est organisé en six sections :
- 1- Rôle conseiller – Deviens le point de départ et d’arrivée pour ton client. Présente ta plus-value avec tout le support pour te positionner comme LA Référence pour assurer sa sécurité financière.
- 2- Aspects légaux – Démontre ton expertise et prouve ton rôle central dans la vie du client. Testament, mandat, succession, scénarios possibles. Vérifie la préparation de ton client, réfère-le au besoin.
- 3- Protection et succession – Explique, assure, rassure et solidifie ta relation client. L’assurance invalidité/salaire, le cycle des besoins en assurance, le budget d’assurance à prévoir. Éduque ton client pour mieux le protéger.
- 4- Épargne et placements – Fais comprendre ta valeur à ton client. CELI, REER, CELIAPP, REE, REEI, subventions et produits financiers. Explique au client comment tu comptes optimiser son épargne selon ses besoins.
- 5- Gestion du crédit – Cimente ta relation par la gestion de l’endettement de ton client. Dossier de crédit, ratios d’endettement, hypothèque, consolidation. Présente clairement tes solutions pour gérer les dettes de ton client et planifier ses emprunts importants.
- 6- Impôt et fiscalité – Confirme ta valeur en fermant des brèches fiscales. Explique les bases de l’impôt et aborde la planification fiscale avec des tableaux à jour pour situer ton client. Amène ton client à sauver en impôt selon sa réalité et ses besoins.
- Ta copie imprimée de L’ABC des finances personnelles sur papier synthétique imperméable. Mise à jour annuelle. 7 choix de couleurs disponibles (valeur de 175$)
- La formation complète de L’ABC des finances personnelles pour maîtriser chacune des pages à son plein potentiel. (valeur de 750$) Formation accréditée
- 6 UFC CSF
2 en épargne collective, 2 en assurance de personnes, 2 en matière générale - 6 UFC IQPF (PDOM)
- 6 UFC CSF
Le guide de L’ABC des finances personnelles est disponible en
7 choix de couleurs
(tu choisiras la couleur de ton guide imprimé sur la page de confirmation d’achat)
Tu choisiras la couleur de ton guide imprimé sur la page de confirmation d’achat
VALEUR TOTALE : 1 225$
Aujourd’hui, tu payes seulement
399$
Le renouvellement de l’accès à la plateforme numérique mise à jour annuellement est de
299$/an.